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AI+概念如期回调，赛意信息跌超12%，数字政通、东方国际等跟跌。软件ETF（515230）跌超5%，成交额超1亿元。

民生证券认为，在AI赋能的大背景下，软件开发、流程构建等业务方向有望迎来一轮重要革命。在这个背景下，厂商的开发效率、交付效率有望倍数级提升。具备技术储备、客户积累和行业knowhow深耕的企业有望充分受益。

机构认为，TMT板块随着技术的迅速迭代和进步，可能成为未来几年二级市场投资的重要主线。因为ChatGPT和Midjourney等软件的出色表现为我们展示了未来社会生产和生活方式改变的巨大可能性。短期由于行情上涨过快和季报披露的基本面改善尚未到位之间的矛盾爆发，预计4月份可能迎来调整，遇调整可考虑逢低分批布局。

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